تجزیه‌وتحلیل 10 بلاکچین قرارداد هوشمند برتر: پتانسیل کدام یک بیشتر است؟

در این بررسی فنی، 10 بلاکچین بزرگ قرارداد هوشمند را بررسی کرده‌ایم. این تحقیق بر اساس اکوسیستم هر بلاکچین و ارزش بازار آنها، میزان ارزش کل قفل شده (TVL)، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های فعال روزانه است. (اعداد و ارقام مربوط به دسامبر 2022 است).

برای دانلود پی‌دی‌اف تجزیه‌وتحلیل 10 بلاکچین قرارداد هوشمند برتر اینجا کلیک کنید.

برای این تحلیل، از داده‌های Coingecko ،Defillama ،gokustats.xyz ،Nansen و ftmscan.com استفاده شده است.

نمودار زیر آمار و ارقام مهمی را برای بلاکچین‌های بزرگ نشان می‌دهد: اتریوم، زنجیره هوشمند بایننس، کاردانو، پالیگان، سولانا، آوالانچ، کاسماز، نیِر و آپتیمیزم.

(اکوسیستم آپتیمیزم در هنگام نگارش مقاله در Coingecko موجود نیست. در نتیجه در برخی نمودارها وجود ندارد.)

کاهش قیمت از زمان سقف تاریخی و توسعه قیمت بلاکچین‌های منفرد از سال گذشته از اهمیت خاصی برخوردار است.

متوجه خواهید شد که برخی از بلاکچین‌ها بهتر از بقیه عمل کرده‌اند. در زیر به برخی از دلایل آن خواهیم پرداخت.

تعداد پروژه‌های موجود در اکوسیستم که در بین 500 پروژه برتر بر اساس ارزش بازار قرار دارند

یکی از راه‌های ارزیابی سلامت یا عملکرد یک پلتفرم قرارداد هوشمند این است که به تعداد پروژه‌ها در اکوسیستم آن نگاه کنید و اینکه این پروژه‌ها چقدر خوب عمل می‌کنند.

همان طور که نمودار بالا نشان می‌دهد، بلاکچین اتریوم همچنان پادشاه است و بیش از 300 پروژه اکوسیستم آن در حال حاضر در بین 500 پروژه برتر از نظر ارزش بازار قرار دارند.

زنجیره هوشمند بایننس (BSC) و پالیگان با فاصله زیادی اتریوم را دنبال می‌کنند. کاردانو به ترتیب با 7 پروژه در انتهای این جدول قرار دارد. (داده‌های مربوط به آپتیمیزم (Optimism) وجود ندارد.)

ارزش کل بازار اکوسیستم (میلیارد دلار)

ما همچنین می‌توانیم به کل ارزش بازار اکوسیستم یک پلتفرم بلاکچین قرارداد هوشمند به عنوان یکی از عوامل کاربردی‌بودن آن نگاه کنیم.

در اینجا تفاوت کاملاً مشخص نیست. اکوسیستم بلاکچین اتریوم دارای بالاترین ارزش کل است.

بااین‌حال، پشت سر آن، رقابت سختی بین BSC، پالیگان، آوالانچ و تا حدودی فانتوم است. پس از آن کاردانو و کاسماز هستند. (داده‌های مربوط به آپتیمیزم وجود ندارد.)

مقایسه سری زمانی بلاکچین قرارداد هوشمند

سری زمانی زیر پلتفرم‌های قرارداد هوشمند را از نظر ارزش کل قفل شده، آدرس‌های فعال روزانه و تراکنش‌ها مقایسه می‌کند.

داده‌ها ارزش کل قفل شده، آدرس‌های فعال و تراکنش‌ها را در 29، 21، 29 نوامبر، 22 می، 29، 22، 29 آگوست، 22 اکتبر، و 29، 22 نوامبر نشان می‌دهد.

ما در اینجا اتریوم، BSC و سولانا را به تصویر کشیدیم.

بیایید به برخی از نکات مهم نگاه کنیم:

• ارزش کل قفل شده: جای تعجب نیست که ارزش کل قفل شده از سال گذشته به شدت کاهش یافته است و بلاکچین اتریوم بیشترین تأثیر را داشته است. این در درجه اول به دلیل بازار نزولی است و بیشتر کریپتوها ارزش دلاری خود را از دست داده‌اند.
• آدرس‌های فعال روزانه: BSC همچنان در صدر قرار دارد، سولانا به شدت سقوط کرده است و فانتوم ستاره در حال ظهور است.
• تراکنش‌های روزانه: BSC پیشتاز است و به دنبال آن پالیگان قرار دارد. سولانا سقوط کرده است.

در ادامه به این تحولات به صورت درصدی نگاه خواهیم کرد.

مقایسه بلاکچین‌های قرارداد هوشمند – ارزش کل قفل شده (TVL)

نمودار زیر تغییر در توزیع درصدی کل ارزش قفل شده در بلاکچین‌های مختلف را نشان می‌دهد. این نمودار تاثیر ارزش دلاری را از بین می‌برد.

موارد زیر در این نمودار برجسته است:

• با حدود 70 درصد، اتریوم بدون شک پلتفرمی با بیشترین درصد TVL باقی مانده است.
• زنجیره هوشمند بایننس در 12 ماه گذشته به طور قابل‌توجهی پیشرفت کرده است.
• ارزش کل قفل شده در بلاکچین سولانا سقوط کرده است.

مقایسه پلتفرم‌های قرارداد هوشمند – آدرس‌های فعال روزانه

نمودار بعدی تغییر در توزیع درصد آدرس‌های فعال روزانه در هر پلتفرم را نشان می‌دهد.

نکات اصلی از این قرار است:

• اتریوم و پالیگان در 12 ماه گذشته بدون تغییر باقی‌مانده‌اند.
• زنجیره هوشمند بایننس بیش از 40 درصد سهم دارد.
• تعداد آدرس‌های فعال روزانه در بلاکچین سولانا به طور مداوم در حال کاهش است.
• فانتوم تازه‌واردِ بزرگ است و در حال حاضر سومین آدرس فعال روزانه را دارد.

مقایسه بلاکچین‌های قرارداد هوشمند در طول زمان – تراکنش‌های روزانه

نمودار زیر تغییر در درصد توزیع تراکنش‌های روزانه در پلتفرم‌های مختلف را نشان می‌دهد.

موارد زیر توجه را جلب می‌کند:

• ظرف یک سال، BSC خود را به عنوان پلتفرمی با بیشترین تراکنش‌های روزانه معرفی کرده است.
• پالیگان با روندی نسبتاً ثبات آن را دنبال می‌کند.
• سهم سولانا ابتدا کاهش یافت؛ اما اخیراً تثبیت شده است.
• اتریوم در خط میانی بدون تغییر باقی مانده است.

نکات اصلی مقایسه پلتفرم‌های قرارداد هوشمند

بر اساس روندهای یافت شده در این تجزیه‌وتحلیل، می‌توانیم اظهارات زیر را در مورد مقایسه برترین بلاکچین‌های قرارداد هوشمند بیان کنیم:

• به‌طورکلی، اتریوم همچنان بزرگ‌ترین پلتفرم بلاکچین برای پروژه‌های قرارداد هوشمند است.
• واضح است که زنجیره هوشمند بایننس شماره 2 است و از برخی جنبه‌ها به وضوح از اتریوم پیشی گرفته است.
• حداقل در حال حاضر، فانتوم اسب سیاهی است که با رشد قوی خود قانع‌کننده است. این سوال باقی می‌ماند که آیا این پلتفرم می‌تواند این روند را حفظ کند یا خیر.
• پالیگان و آوالانچ جایگاه خود را در خط میانی تثبیت کرده‌اند.
• در میان بلاکچین‌های قرارداد هوشمند قدیمی، کاردانو بسیار عقب‌افتاده است. اکوسیستم آن نیز بسیار کوچک است.
• سولانا بازنده بزرگ است و در همه زمینه‌ها به شدت سقوط کرده است. این می‌تواند به دلیل ارتباط آن با FTX باشد.