بنگاه‌های جهانی در حال بررسی گزینه‌های آسیایی برای جایگزینی با چین هستند

در سال 1987 پاناسونیک داستان ماجراجویانه‌ای را با چین انجام داد. در آن زمان خانه غول‌های الکترونیک، ژاپن، یک پایگاه تولید جهانی بود و اقتصاد چین از کانادا هم بزرگ‌تر نبود؛ بنابراین هنگامی که این شرکت وارد یک سرمایه‌گذاری مشترک چینی شد تا بتواند لوله‌های اشعه کاتدی را برای تلویزیون‌های خود در پکن بسازد، همگی تعجب کردند.

پس از آن دیگر غول‌های الکترونیکی، از ژاپن و جاهای دیگر، نیز برای استفاده از نیروی کار فراوان و ارزان خود به چین می‌رفتند. حال بعد از گذشت سه دهه و نیم، چین محور اصلی صنایع الکترونیک چند میلیارد دلاری است. صادرات کالاهای الکترونیکی و اجزای آن در سال 2021 به 1 تریلیون دلار رسیده است – از 3.3 تریلیون دلار صادرات جهانی. این روزها یک شرکت یا بنگاه باید به اندازه کافی شجاع باشد تا چین را نادیده بگیرد.

با این حال اکنون ورق برگشته است و تحت ترکیبی سنگین از فشارهای تجاری و سیاسی، شرکت‌های خارجی در صورت عدم ترک کامل چین، در آزمون شجاعت قرار می‌گیرند. نیروی کار چینی دیگر ارزان نیست: بین سال‌های 2013 و 2022 دستمزد تولید دو برابر شده، به طور متوسط 8.27 دلار در ساعت. از همه مهم‌تر، چالش‌های بین پکن و واشنگتن، تولیدکنندگان محصولات پیشرفته، به ویژه محصولات نیمه‌هادی‌های پیشرفته را مجبور می‌کند تا در اعتماد خود به چین تجدیدنظر کنند.

به گفته پایگاه داده Teikoku ، بین سال‌های 2020 تا 2022 تعداد شرکت‌های ژاپنی که در چین فعالیت می‌کنند، از حدود 13,600 به 12،700 کاهش یافت. در تاریخ 29 ژانویه گزارش شد که سونی قصد دارد تولید دوربین‌هایی را که در ژاپن و غرب فروخته می‌شود از چین به تایلند منتقل کند.

سامسونگ، یک شرکت کره جنوبی، از زمان اوج در سال 2013 بیش از دو سوم نیروی کار خود را کاهش داده است. طبق گزارش‌ها، دل (Dell) ، سازنده رایانه آمریکایی ، قصد دارد تا سال 2024 استفاده از تراشه‌های ساخته شده چینی را متوقف کند.

سوال دل، سامسونگ، سونی و همسالان آنها این است: جایگزین کجاست؟ هیچ کشور واحدی پایگاه تولید گسترده چین را ارائه نمی‌دهد. با این حال، یک پایگاه اقتصادی در سراسر آسیا یک جایگزین برجسته را ارائه می‌دهد. این کشور در یک هلال از هوکایدو، در شمال ژاپن، از طریق کره جنوبی، تایوان، فیلیپین، اندونزی، سنگاپور، مالزی، تایلند، ویتنام، کامبوج و بنگلادش، تا شمال غربی هند امتداد دارد.

اعضای آن از مهارت‌های بالای ژاپن و نیروی گران تا دستمزد کم کارگران هندی متمایز هستند. روی کاغذ، این فرصتی برای تولید با روشی نوین است: در حالی که برخی از کشورها قطعات پیچیده‌ای را تولید می‌کنند و برخی دیگر آنها را در سر هم می‌کنند. اینکه آیا روش می‌تواند در عمل کار کند، آزمایش بزرگی از نظم ژئوپلیتیکی نوپا است.

این زنجیره تأمین جایگزین آسیایی را Altasia می‌نامیم. جمعیت در سن کار جمعی آن 1.4 میلیارد است – در مقایسه با 980 میلیون در چین. دارای 154 میلیون نفر در سنین 25 تا 54 سال با آموزش عالی است، در مقایسه با 145 میلیون در چین. در بسیاری از مناطق دستمزد آلتاسیا به طور قابل توجهی پایین‌تر از چین است؛ دستمزدهای تولید ساعتی در هند، مالزی، فیلیپین، تایلند و ویتنام زیر 3 دلار است، حدود یک‌سوم آنچه اکنون کارگران چینی خواستار هستند. و این منطقه در حال حاضر یک قدرت صادراتی است: اعضای آن در 12 ماه تا سپتامبر 2022، حدود 634 میلیارد دلار کالا به آمریکا فروختند – در مقایسه با 634 میلیارد دلار چین.

آلتاسیا همچنین از نظر اقتصادی یکپارچه‌تر شده است. هند، بنگلادش و تایوان به مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) (که شامل چین نیز می‌شود) پیوستند. این پیمان با هماهنگی قوانین مبدا در معاملات تجاری موجود در منطقه، یک بازار واحد در محصولات متوسط ایجاد کرده است. این به نوبه خود موانع نظارتی را برای زنجیره‌های تأمین پیچیده که از طریق چندین کشور اجرا می‌شوند، کاهش داده است.

بیشتر کشورهای آلتاسیا عضو چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه هستند، یک ابتکار جدید آمریکایی. برونئی، ژاپن، مالزی، سنگاپور و ویتنام متعلق به توافق جامع و مترقی برای مشارکت ترانس اقیانوس آرام (CPTPP) است که شامل کانادا ، مکزیک و چندین کشور آمریکای جنوبی نیز می‌شود.

الگویی برای اقتصاد آلتاسیا در حال حاضر وجود دارد، که از شرکت‌های ژاپنی که چندین دهه است در حال ساخت زنجیره‌های عرضه در جنوب شرقی آسیا هستند، نشات می‌گیرد. اخیراً همسایه غنی آلتاسیایی ژاپن، کره جنوبی، این الگو را دنبال کرده است. در سال 2020، کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بنگاه‌های کره جنوبی در برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام و بنگلادش به 96 میلیارد دلار رسید و به سختی سرمایه‌گذاری‌های کره‌ای در چین را پشت سر گذاشت.

در یک دهه پیش، سهام سرمایه‌گذاری شرکت‌های کره‌ای در چین تقریباً دو برابر بیشتر از آلتاسیا بود. سامسونگ بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی اکنون در ویتنام است. سال گذشته هیوندای، خودروساز کره جنوبی، اولین کارخانه ASEAN ، انجمن ملت‌های جنوب شرق آسیا، را افتتاح کرد و وسایل نقلیه برقی را در اندونزی ساخت.

اکنون بیشتر شرکت‌های غیر از آلتاسیا، غالباً از طریق تولیدکنندگان تایوانی، به منطقه نگاه می‌کنند. Foxconn ، Pegatron و Wistron تایوان ، که وسایل اپل را جمع می‌کند، در کارخانه‌های هند به شدت سرمایه‌گذاری می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود سهم آیفون‌های ساخته شده در هند از یک بیستم در سال گذشته به یک‌چهارم تا سال 2025 افزایش یابد. گوگل نیز در حال تغییر تولید برون‌سپاری جدیدترین تلفن‌های هوشمند پیکسل خود از چین به ویتنام است.

تولید پیشرفته‌تر، به ویژه نیمه‌هادی‌های ژئوپلیتیک، نیز به سمت آلتاسیا حرکت می‌کند. مالزی در حال حاضر حدود 10 ٪ از تراشه‌های جهان را صادر می‌کند. کشورهای ASEAN بیش از یک‌چهارم صادرات جهانی مدارهای یکپارچه را تشکیل می‌دهند و به راحتی از 18 ٪ چین پیشی می‌گیرند. و این شکاف در حال رشد است.

چین از نظر تاریخی بازار وسیع و گسترده خود را با زیرساخت‌های مناسب و معقول گره خورده است – جایی که می‌توان ارزش را بدون تأمین‌کنندگان، کارگران و عبور از سرمایه‌های ملی اضافه کرد. برای اینکه آلتاسیا واقعاً رقیب چین شود، زنجیره تأمین آن باید بسیار یکپارچه‌تر و کارآمدتر شود.

در حال حاضر زیرساخت‌هایی که آنها را به هم وصل می‌کند، در بهترین حالت نخ‌نما است. آیین‌نامه‌ها و جاه‌طلبی‌های ملی می‌توانند به راحتی زنجیره تأمین جایگزین را پس بزنند. کشورهای فقیرتر Altasia نیز لزوماً علاقه‌ای به تقسیم منطقی کار ندارند، که آنها را با نقش بزرگ‌تری در بخش‌های اصلی زنجیره تأمین الکترونیک می‌بینند. و از بین بردن تمام قطعات ساخته شده چینی در کنار غیرممکن است.

Thamlev، یک شرکت دوچرخه برقی آمریکایی، به منظور جلوگیری از تعرفه 25 ٪ آمریکایی، در سال 2022 تولید را از چین به مالزی منتقل کرد، اما هنوز هم به وارد کردن اجزای چینی نیاز داشت. در نتیجه، یک ماه بیشتر طول کشید تا دوچرخه‌های الکترونیکی آن به مشتریان آمریکایی برسد.

چشم‌انداز ادغام عمیق‌تر، هم در آلتاسیا و هم در بازارهای بزرگ مصرف‌کننده در دنیای غنی، مبهم است. هند، که ممکن است آینده 1.4 میلیارد نفر از مردم آلتاسیا به آن وابسته باشد، به نظر نمی‌رسد که بخشی از RCEP شود. اگرچه این کشور با سایر همسایگان آلتاسیا در چارچوب هند و اقیانوسیه آمریکا ثبت‌نام کرده است، اما از مقررات تجاری این ابتکار عمل خودداری کرده است.

آلتاسیا مطمئناً به زودی جایگزین چین نخواهد شد، چه رسد به یک‌شبه. به‌عنوان‌مثال، در ماه ژانویه، پاناسونیک از توسعه بزرگی از فعالیت‌های خود در چین خبر داد. اما به احتمال زیاد چین برای تولیدکنندگان خارجی کمتر جذاب خواهد شد. نیروی کار چینی ارزان‌تر نمی‌شود و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی آن نیز زیاد نمی‌شود.

آمریکا هنوز ممکن است درک کند که کاهش اعتماد به چین در عمل نیاز به پیوندهای نزدیک‌تر با کشورهای دیگر، از جمله عضویت در CPTPP دارد ، چیزی که پس از بیرون آمدن آمریکا در سال 2017 فرو ریخت. و به عنوان یک جایگزین جوان برای چین، Altasia هیچ قدرتی برابر ندارد.

مقاله‌ای از اکونومیست