چه چیزی در هفته آینده در بازارها انتظار می‌رود؟

بازار سهام ایالات متحده در روز جمعه به دلیل اخبار مربوط به گزارش‌های درآمدی قوی افزایش یافت، اما در مجموع در طول هفته گذشته روندی کاهشی داشت.

داوجونز در این هفته نسبتاً بدون تغییر بود، درحالی‌که شاخص S&P ۵۰۰ سقوطی ۰.۷ درصدی را ثبت کرد. در همین حال نزدک نیز ۱.۶٪ کاهش یافت.

بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده در اوایل هفته کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک ماه گذشته رسید، اما پس از اینکه سیاست‌گذاران فدرال رزرو نشان دادند که موضع جنگ‌طلبانه‌تری در قبال سیاست‌های پولی اتخاذ کرده‌اند، دوباره به کانال صعودی بازگشتند.

قیمت نفت خام در هفته جاری سقوط کرد و قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در روز جمعه به پایین‌ترین حد روزانه یعنی ۷۸ دلار در هر بشکه رسید که پایین‌ترین سطح آن از اواخر سپتامبر به دلیل شیوع مجدد کووید-۱۹ در چین و تضعیف چشم‌انداز رشد جهانی است.

هفته آینده تعطیلات کوتاهی در ایالات متحده به‌خاطر روز شکرگزاری در روز پنجشنبه خواهد بود.

در روز چهارشنبه، سرمایه‌گذاران می‌توانند انتظار داده‌های مربوط به فروش خانه‌های جدید در ماه اکتبر، قرائت PMI از S&P Global، و خواندن نهایی شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان (MCSI) را داشته باشند.

همچنین، فدرال رزرو صورت‌جلسه آخرین نشست سیاست پولی FOMC را منتشر خواهد کرد.

گزارش‌های درآمد این هفته از شرکت‌های Dell Technologies، Zoom، Dollar Tree، HP، Baidu، Dick’s Sporting Goods و Nordstrom و غیره ارائه خواهد شد.

روز بعد از روز شکرگزاری، جمعه سیاه در ایالات متحده است، روزی پر از معاملات و تخفیف‌های خرید که معمولاً شروع فصل خرید تعطیلات را نشان می‌دهد.

اقتصاددانان اغلب خرید جمعه سیاه را به‌عنوان یک معضل کلیدی برای بخش خرده‌فروشی و اعتماد کلی مصرف‌کننده می‌دانند.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که تورم سرسختانه و تنگناهای زنجیره تامین مداوم می‌تواند بر مصرف‌کنندگان و خرده‌فروشان تأثیر منفی بگذارد، زیرا قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش یافته است درحالی‌که فروشگاه‌ها با هزینه‌های بالاتر و کاهش درآمد دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

تقویم رویدادها

چه چیزی در هفته آینده در بازارها انتظار می‌رود؟ رویدادهای هفته را بررسی می‌کنیم.

دوشنبه ۲۱ نوامبر

Agilent Technologies (A)، Dell Technologies (DELL)، Zoom Video Communications (ZM)، Jacobs Solutions (J)، J.M. Smucker Company (SJM)، Futu Holdings (FUTU) و Urban Outfitters (URBN) درآمد را گزارش می‌دهند.

شاخص فعالیت ملی فدرال رزرو شیکاگو (اکتبر)

سه‌شنبه ۲۲ نوامبر

Medtronic (MDT)، دستگاه‌های آنالوگ (ADI)، Vmware (VMW)، Autodesk (ADSK)، Dollar Tree (DLTR)، Baidu (BIDU)، HP (HPQ)، Best Buy (BBY)، گروه موسیقی وارنر (WMG)، فروشگاه‌های برلینگتون (BURL)، کالاهای ورزشی دیک (DKS)، Signify Health (SGFY)، Nordstrom (JWN)، فروشگاه Cracker Barrel Old Country (CBRL)، Canadian Solar (CSIQ)، American Eagle Outfitters (AEO) و Abercrombie & Fitch (ANF) درآمد را گزارش می‌دهد.

تولید ریچموند فدرال رزرو، شاخص‌های خدمات (نوامبر)

چهارشنبه ۲۳ نوامبر

• Deere & Company (DE) درآمد را گزارش می‌دهد.
• فروش خانه‌های نوساز (اکتبر)
• سفارش‌های کالاهای بادوام (اکتبر)
• شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان – خواندن نهایی (نوامبر)
• صورت‌جلسه FOMC

پنجشنبه ۲۴ نوامبر

بازارهای ایالات متحده به دلیل تعطیلات روز شکرگزاری بسته هستند.

جمعه ۲۵ نوامبر

• بازارهای ایالات متحده زودتر از ساعت ۱ بعدازظهر بسته می‌شوند.
• Pinduoduo (PDD) درآمد را گزارش می‌کند.

جمعه سیاه در آمریکا

• رشد تولید ناخالص داخلی آلمان – قرائت نهایی (سه‌ماهه سوم ۲۰۲۲)
• FOMC صورت‌جلسه جلسه را منتشر می‌کند.

روز چهارشنبه، فدرال رزرو ایالات متحده صورت‌جلسه آخرین جلسه سیاست کمیته بازار باز فدرال (FOMC) را که در اوایل ماه جاری برگزار شد، منتشر خواهد کرد.

این رونوشت می‌تواند سرنخ‌هایی در مورد اینکه مقامات فدرال رزرو تا چه حد مایل به افزایش نرخ بهره برای مهار تورم بالا هستند، ارائه دهد.

بانک مرکزی ایالات متحده از ماه مارس، نرخ وجوه فدرال معیار خود را به میزان ۳۷۵ واحد پایه (bps) افزایش داده است، درحالی‌که انتظار می‌رود سیاست‌گذاران فدرال رزرو در دسامبر افزایش ۵۰ واحدی دیگر را انجام دهند.

این باعث می‌شود که نرخ وجوه فدرال تا پایان سال بین ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد باشد که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷، درست قبل از بحران مالی جهانی است.

به‌روزرسانی احساسات مصرف‌کننده

همچنین در روز چهارشنبه، دانشگاه میشیگان آخرین قرائت ماه نوامبر را از شاخص احساسات مصرف‌کننده (MCSI) منتشر خواهد کرد.

اقتصاددانان نرخ ۵۴.۷ را پیش‌بینی می‌کنند که نسبت به برآورد اولیه منتشر شده در اوایل ماه جاری بدون تغییر بوده و نسبت به ۵۹.۹ در اکتبر به‌شدت کاهش یافته است.

افزایش نرخ بهره، تورم مداوم بالا و عدم اطمینان در مورد نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۲ به کاهش اعتماد مصرف‌کننده در هفته‌های اخیر کمک کرده است.

شاخص کنونی پایین‌ترین رقم از ماه جولای است و کمی بالاتر از کف تاریخی ۵۰ در ژوئن است.

منبع